近日，新三板掛牌的同昌保險經(jīng)紀股份有限公司(以下簡稱“同昌保險”，834668)披露公告，一口氣擬注銷包括江西、重慶以及云南省內(nèi)機構(gòu)等合計22家分公司，大力精簡機構(gòu)隊伍，圍繞“優(yōu)化傳統(tǒng)車險，重點拓展非車險”提高業(yè)務(wù)經(jīng)營水平、優(yōu)化資源配置。

在業(yè)內(nèi)人士看來，車險綜改讀秒，消費者受益、保險公司經(jīng)營分化、保險中介公司生存空間被擠壓、壓力加劇。同昌保險的動作，也是中小保險中介公司應(yīng)對、調(diào)整措施的縮影，精簡機構(gòu)隊伍，及時瘦身。然而，不論是選擇繼續(xù)深耕車險，還是拓展財險非車險，亦或是向壽險轉(zhuǎn)型，提升專業(yè)能力，走質(zhì)量發(fā)展、效益發(fā)展之路，才是保險中介機構(gòu)的正道。

優(yōu)化資源配置，同昌保險舍棄22枚分公司“棋子”

具體來看，同昌保險審議通過《關(guān)于擬注銷部分分公司的議案》，結(jié)合各分公司實際經(jīng)營情況，公司擬注銷江西、重慶、牟定、祿豐、南華、武定、大姚、漾濞、巍山、南澗、永平、彌渡、洱源、維西、德欽、個舊、龍陵、元江、鹽津、水富、鎮(zhèn)雄、彝良等22家分公司。

藍鯨保險梳理發(fā)現(xiàn)，除江西、重慶兩家省級分公司外，此次擬注銷的其余20家分公司均分布在云南省內(nèi)，作為一家總部位于云南，并且起家于此的同昌保險而言，無疑撤下了不少“棋子”。

目前，同昌保險在云南省內(nèi)16個地州已設(shè)立近百家分支機構(gòu)，在全國設(shè)立10余家省級機構(gòu)，鋪開布局，也是國內(nèi)首家登陸資本市場的保險經(jīng)紀公司，于2015年實現(xiàn)掛牌。

緣何收緊戰(zhàn)線?同昌保險給出了理由，“為進一步優(yōu)化公司資源配置，提高業(yè)務(wù)經(jīng)營水平，公司在業(yè)務(wù)模式上進行了調(diào)整，逐步優(yōu)化傳統(tǒng)車險業(yè)務(wù)，重點拓展公司具有較強優(yōu)勢的非車險業(yè)務(wù)”。

“一般來說，不論業(yè)務(wù)開展情況如何，分支機構(gòu)有必要的職場、人員等固定成本支出，基于經(jīng)營情況進行擇優(yōu)汰劣，精簡機構(gòu)隊伍，是合理的商業(yè)行為”，一位保險中介機構(gòu)管理人士向藍鯨保險介紹稱。

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，同昌保險業(yè)務(wù)板塊主要包括車險業(yè)務(wù)、非車險業(yè)務(wù)、公估業(yè)務(wù)以及再保險業(yè)務(wù)，此前，車險業(yè)務(wù)是其主打業(yè)務(wù)，占比在七八成左右。

2017年，同昌保險開始逐步實行轉(zhuǎn)型，削減人力成本高、利潤空間薄的傳統(tǒng)車險業(yè)務(wù)，預(yù)期利用互聯(lián)網(wǎng)科技手段提升未來業(yè)務(wù)發(fā)展，收購海綿保保、投資同昌網(wǎng)絡(luò)公司等，拓展業(yè)務(wù)增長點。同年，同昌保險車險業(yè)務(wù)下降，較上年同期降低1827萬元，縮水近兩成，占營收比重從上年度的81.79%下降至71.33%，非車險業(yè)務(wù)同比增長近五成。雖有非車業(yè)務(wù)的增長，但不足以彌補車險業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型導(dǎo)致的營收下降。

此后兩年，同昌保險持續(xù)調(diào)整，壓縮車險業(yè)務(wù)、拓展非車險業(yè)務(wù)，也經(jīng)歷營收下滑、利潤下降且陷入虧損的過程。2019年，轉(zhuǎn)型成果得到顯現(xiàn)，報告期內(nèi)，同昌保險扭虧為盈，扣非凈利潤696.81萬元，同比增長189.47%;營收1.13億元，漲幅5.56%。

據(jù)悉，同昌保險營業(yè)收入、營業(yè)利潤增長主要原因是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，車險業(yè)務(wù)減少，工程項目及其他業(yè)務(wù)零星增加。該公司在水利水電、公路、通信、工程施工、航空等多個行業(yè)積累了技術(shù)經(jīng)驗，有較多較為穩(wěn)定的大中型商業(yè)客戶。

步入2020年，轉(zhuǎn)型調(diào)整依舊在進行。上半年，同昌保險傳統(tǒng)車險業(yè)務(wù)大幅降低，直接體現(xiàn)在營收上，營業(yè)收入從去年同期的5703.49萬元下降至3280.36萬元，同比縮減42.49%;扣非凈利潤251.11萬元，同比縮減63.17%。

針對經(jīng)營數(shù)據(jù)的變化，同昌保險解釋稱，“傳統(tǒng)車險業(yè)務(wù)已不再作為公司的主要經(jīng)營項目，優(yōu)質(zhì)的非車險業(yè)務(wù)將成為長期穩(wěn)定業(yè)務(wù)來源”，因營收同比減少，凈利潤也相對減少。

車險綜改讀秒，保險中介機構(gòu)去劣留精

值得關(guān)注的是，同昌保險持續(xù)調(diào)整，包括近期的擬注銷分公司收緊戰(zhàn)線，也是近年來車險改革背景下，傳統(tǒng)中介機構(gòu)轉(zhuǎn)型的典型縮影。

迫于壓力，此前以車險業(yè)務(wù)為主的保險中介公司，一類，加大科技投入，提升經(jīng)營效率，進行深耕;一類，將業(yè)務(wù)重心從車險業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向人身險業(yè)務(wù)，譬如怡富保險代理，在年度經(jīng)營計劃中表示，要調(diào)整加大壽險銷售渠道，促進壽險業(yè)務(wù)增長;誠安達透露，會堅持提高壽險銷售占比的發(fā)展戰(zhàn)略;另一類，則是聚焦財險領(lǐng)域，縮減車險業(yè)務(wù)，加大對非車險業(yè)務(wù)的投入，比如同昌保險進行的“強非車、穩(wěn)車險”;除此之外，還包括注銷、轉(zhuǎn)賣牌照等應(yīng)對措施。

2020年9月2日，銀保監(jiān)會更新發(fā)布最終版《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》，確定于9月19日正式實施，各項工作緊鑼密鼓推進，車險綜合改革讀秒。

根據(jù)要求，要引導(dǎo)行業(yè)將商車險產(chǎn)品附加費用率的上限35%下降至25%，預(yù)期賠付率從65%提高到75%，實現(xiàn)“減費、降價、不惜賠”，車險費用空間被大幅擠壓，保險公司的費用競爭空間縮水。消費者可以享受到更加質(zhì)優(yōu)價廉的車險服務(wù)，保險公司發(fā)展將進一步分化，相應(yīng)的，中介機構(gòu)的生存空間則被進一步擠壓，面臨寒冬。

“部分中介機構(gòu)經(jīng)營愈加困難，甚至消失”，一位保險中介管理人士向藍鯨保險介紹，基于車險產(chǎn)品的標準化、同質(zhì)化，一些保險中介機構(gòu)并未體現(xiàn)、同時也不具備專業(yè)能力，只是單純的銷售機構(gòu)、出單平臺，“大浪襲來，就是一個去劣留精的過程”。

其指出，相對于中介渠道，直銷渠道價格更低，信息透明，隨著技術(shù)升級，互聯(lián)網(wǎng)時代下車險銷售和理賠變得更為便利，網(wǎng)銷、電銷、交叉銷售均能觸達消費者，“沒有汽車后市場服務(wù)優(yōu)勢的保險中介機構(gòu)，可替代性太強”。

一位保險中介機構(gòu)負責(zé)人建議，各家中介機構(gòu)需根據(jù)自身資源狀況和戰(zhàn)略定位來選擇和培育發(fā)展模式和路徑，若要持續(xù)主攻車險市場，可聚焦于運營效率的提升，完善保險服務(wù)的閉環(huán)應(yīng)用，降低成本，有效沉淀車險后服務(wù)區(qū)域化發(fā)展。

以同昌保險為例，盡管該公司加大對非車險業(yè)務(wù)的拓展，但并未完全放棄車險業(yè)務(wù)，而是繼續(xù)提升對投保人的服務(wù)質(zhì)量，提升客戶滿意度，增加客戶粘性，增加客戶規(guī)模，進而提高公司與保險公司之間的議價能力，降低傭金率下降的風(fēng)險。同時表示，未來會在車險費率市場化改革中，利用移動互聯(lián)網(wǎng)和保險行業(yè)大數(shù)據(jù)積極嘗試和推進車險產(chǎn)品的研發(fā)。不過，以上措施的實施，有望增加銷售規(guī)模，提升盈利能力，但并不排除同昌保險盈利能力波動的風(fēng)險。

事實上，隨著車險改革深入推進，不少保險中介機構(gòu)倍感壓力。藍鯨保險梳理發(fā)現(xiàn)，在2020年半年報中，多家機構(gòu)坦言，受“報行合一”影響，獲得的傭金和手續(xù)費下降，營收下滑。

“提升專業(yè)能力，走質(zhì)量發(fā)展、效益發(fā)展之路是趨勢”，保險業(yè)內(nèi)人士張明明分析道，如果保險中介公司無法走通專業(yè)化道路，不能持續(xù)擴大業(yè)務(wù)收入規(guī)模，提高服務(wù)水平，增加客戶粘性，將面臨市場競爭力下降的風(fēng)險，同時，還需要通過精簡機構(gòu)隊伍，及時瘦身擺脫“包袱”。

在業(yè)內(nèi)人士看來，車險綜改開展后，中小型保險中介的生存環(huán)境并不樂觀，行業(yè)整體面臨較大的轉(zhuǎn)型壓力。(李丹萍)

標簽： 中介生存空間