今年以來，全球能源危機(jī)持續(xù)蔓延并在俄烏沖突下進(jìn)一步加劇。在全球范圍能源安全隱憂及國內(nèi)范圍四川等多地限電潮的影響下，戶用光伏市場作為重要的供電及補(bǔ)充能源形式正在持續(xù)“升溫”，戶用需求及景氣度超預(yù)期。

第一財經(jīng)記者于近期專訪了國內(nèi)戶用光伏市場龍頭企業(yè)之一的正泰電器（601877.SH）子公司正泰安能總裁盧凱，主要討論了國內(nèi)戶用光伏市場的主要格局及該市場面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

近年來，國內(nèi)戶用光伏及分布式光伏累計裝機(jī)量延續(xù)快速發(fā)展態(tài)勢。國家能源局公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)分布式光伏累計裝機(jī)量從2013年的3.1GW增長至2021年的126.8GW，年復(fù)合增長率為55.8%。今年上半年，國內(nèi)光伏發(fā)電新增裝機(jī)為30.88 GW，分布式光伏新增裝機(jī)為19.65GW，同比增長156.9%，超過了集中式光伏電站裝機(jī)的11.22 GW，戶用光伏新增裝機(jī)為8.91 GW。

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“今年在戶用光伏電站的單獨管理、戶用光伏單獨補(bǔ)貼等利好消息下，預(yù)計市場規(guī)模在3GW左右。”中國工商業(yè)與戶用光伏品牌聯(lián)盟秘書長周元認(rèn)為。

第一財經(jīng)記者了解到，在分布式光伏業(yè)務(wù)方面，市占率比較高的A股上市公司主要包括正泰電器（601877.SH）、天合光能（688599.SH）、陽光電源（300274.SZ）、中來股份（300393.SZ）等。分布式光伏電站的運(yùn)營商主要包括南網(wǎng)能源（003035.SZ）、晶科科技（601778.SH）、芯能科技（603105.SH）、金開新能（600821.SH）、吉電股份（000875.SZ）等。

近期，正泰電器（601877.SH）旗下主營國內(nèi)戶用光伏業(yè)務(wù)的子公司正泰安能總裁盧凱在接受第一財經(jīng)記者專訪時表示：“國內(nèi)的戶用市場跟海外的市場還是有很大的區(qū)別，國內(nèi)市場的特點是小而散，并且經(jīng)濟(jì)條件相對不太發(fā)達(dá)，能夠在安裝互用光伏的基本上都是在農(nóng)村地區(qū)。相比較而言，海外市場則是獨門獨戶的房子比較多，所以市場的情況是不一樣的。”

“在2015~2017年期間，我們開始在浙江地區(qū)展開試點，思考如何能夠在國內(nèi)推動戶用市場的發(fā)展，嘗試了系統(tǒng)銷售、合作開發(fā)、光伏貸等很多方式。從商業(yè)模式上看，去年到今年，國內(nèi)戶用光伏市場熱度比較高的是合作開發(fā)類業(yè)務(wù)，通俗來說就是一種企業(yè)投資資金、用戶提供屋頂?shù)暮献髂Ｊ健?rdquo;盧凱告訴第一財經(jīng)記者。

實際上，光伏電站可分為集中式光伏電站和分布式光伏電站。

分布式光伏電站作為光伏電站的一種，通常是將光伏組件、匯流箱、逆變器等設(shè)備置于廠房、辦公樓等屋頂上，繼而將光伏電力并入用戶側(cè)。相較于地面電站，分布式光伏電站的資源利用率更高，具備發(fā)電與用電并存、靠近負(fù)荷中心、節(jié)約土地資源等優(yōu)點。業(yè)內(nèi)人士表示，正是因為分布式光伏電站這種“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的模式，分布式光伏電站的棄光率較低，大部分電量都可以實現(xiàn)就地消納。

一方面，地方性補(bǔ)貼政策推動了分布式光伏發(fā)展。從2013~2014年開始，國家發(fā)改委和國家能源局等部門就陸續(xù)推出了一系列鼓勵分布式光伏發(fā)展的政策。在地方性補(bǔ)貼政策推動下，分布式光伏新增裝機(jī)量從2015年的1.39GW增長到2018年的20.96GW。2013年起，國家對分布式光伏實行補(bǔ)貼，隨后階段性下調(diào)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。2021年，分布式光伏發(fā)展進(jìn)入“快車道”，在全國各省市全面展開“整縣推進(jìn)”試點工作的背景下，戶用分布式光伏裝機(jī)迎來“爆發(fā)式增長”。國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全年戶用光伏累計裝機(jī)約為21.5GW，占該年分布式新增裝機(jī)量的73.4%。

8月25日，國家能源局綜合司印發(fā)《國家能源局2022年深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境重點任務(wù)分工方案》的通知。該通知提出，完善市場交易機(jī)制，支持分布式發(fā)電就近參與市場交易，推動分布式發(fā)電參與綠色電力交易。

另一戶用光伏主要玩家之一天合光能董事長高紀(jì)凡于今年2月份時公開表示，“各級政府基于整縣推進(jìn)、綠證交易等政策推動了分布式光伏的快速發(fā)展，預(yù)計在“十四五”期間國內(nèi)的分布式市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?rdquo;

除去政策補(bǔ)貼因素，另一方面，分布式光伏能快速發(fā)展還得益于更低的初始投資成本和更高的收益。

據(jù)天風(fēng)證券分析，2021年，我國地面光伏系統(tǒng)的初始全投資成本為4.15元/W左右，工商業(yè)分布式為3.74元/W，戶用光伏則更低，為3.28元/W。“地面光伏系統(tǒng)相比工商業(yè)分布式初始投資更高主要在于土地平整費(fèi)用、升壓站建設(shè)成本和更高的工程費(fèi)用等，而戶用相比工商業(yè)無電網(wǎng)接入，一二次設(shè)備成本。”

根據(jù)天風(fēng)證券的測算，2021年，在全額上網(wǎng)模式下，戶用、工商業(yè)和地面電站的IRR（全稱為Internal Rate of Return，內(nèi)部收益率，該數(shù)據(jù)高表示投入的成本相對較少，可以獲得的收益相對更多）分別為12.45%、9.04%和7.14%。

但是，最近持續(xù)“升溫”的戶用光伏市場在迎來巨大發(fā)展機(jī)遇的同時也充滿了挑戰(zhàn)。

第一財經(jīng)記者了解到，在過去的五年中，隨著戶用光伏市場的集中度加劇，很多在渠道上缺乏競爭力的企業(yè)加速出清、難以為繼或只得再尋細(xì)分市場。

根據(jù)其對國內(nèi)戶用光伏市場的最新情況的了解，盧凱向第一財經(jīng)記者分析稱，“如果說原先的戶用市場是‘發(fā)燒友’級市場，只有小部分企業(yè)布局戶用光伏，那么現(xiàn)在戶用光伏市場已經(jīng)慢慢向著大眾市場過渡了，在這個過程中一定會有很多的新玩家入局。”

“現(xiàn)在戶用市場市占率排名前五的企業(yè)占了70%左右的市場份額，并且預(yù)測集中性將進(jìn)一步提高，可能這兩年會集中在前五的企業(yè)，未來市場可能會集中在前二、前三的企業(yè)。” 盧凱補(bǔ)充到，“未來一些規(guī)模不太大的戶用光伏企業(yè)或者說‘新入局者’可能要關(guān)注在一些差異化的市場，我們現(xiàn)在只做的還是農(nóng)村部分的戶用光伏市場，未來還有城市戶用光伏、結(jié)合BIPV及城市的未來的綜合能源服務(wù)，這個賽道是足夠?qū)捵銐蛏畹摹?rdquo;

而對于目前的戶用光伏主要玩家而言，電站的運(yùn)維也是主要挑戰(zhàn)之一。業(yè)內(nèi)人士告訴第一財經(jīng)記者，戶用光伏電站壽命周期一般為20年左右，在這么長的時間中需要維護(hù)，這就需要企業(yè)有強(qiáng)大維護(hù)的運(yùn)維網(wǎng)絡(luò)隊伍以及運(yùn)維平臺。

標(biāo)簽： 戶用光伏 正泰電器 天合光能