作為最早向云計(jì)算轉(zhuǎn)型的網(wǎng)絡(luò)安全廠商，深信服（300454.SZ）在中國(guó)數(shù)字化領(lǐng)域已深耕二十余年。

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在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，深信服作為行業(yè)龍頭企業(yè)，其VPN、全網(wǎng)行為管理、下一代防火墻等在多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域做到了行業(yè)第一。

在云計(jì)算領(lǐng)域，深信服云計(jì)算產(chǎn)品保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，桌面云終端（原VDI）產(chǎn)品、云桌面軟件VCC類（桌面虛擬化、應(yīng)用虛擬化）產(chǎn)品、超融合HCI軟件產(chǎn)品市占率位于國(guó)內(nèi)前列。

年報(bào)顯示，2022年，深信服網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入約為38.98億元，同比增長(zhǎng)5.66%；云計(jì)算及IT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)收入約為28.59億元，同比增長(zhǎng)20.17%。

“在我們的理解中，今后云計(jì)算和安全會(huì)融為一體，會(huì)成為整體解決方案，從而為客戶提供更有價(jià)值的基礎(chǔ)設(shè)施。這也是深信服一直所追求的——讓每個(gè)用戶的數(shù)字化更簡(jiǎn)單、更安全。”深信服副總裁、研發(fā)體系副總經(jīng)理張建華對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示。

從網(wǎng)絡(luò)安全到云計(jì)算

中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)廣闊。IDC預(yù)計(jì)，到2026年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全支出規(guī)模將接近288.6億美元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）將達(dá)到18.8%，增速位列全球第一。

深信服從網(wǎng)絡(luò)安全起家，專注于企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全，2022年該業(yè)務(wù)毛利率水平高達(dá)80.50%。

其網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)主要涉及邊界安全、終端安全、身份與訪問(wèn)安全、辦公安全、數(shù)據(jù)安全、云安全、安全服務(wù)等領(lǐng)域，核心產(chǎn)品包括安全XaaS（云安全訪問(wèn)服務(wù)SASE、SaaS XDR等）、下一代防火墻AF、VPN、全網(wǎng)行為管理AC、終端安全管理系統(tǒng)EDR、零信任訪問(wèn)控制系統(tǒng)aTrust、安全感知管理平臺(tái)SIP等。

安全服務(wù)主要包括五大類：一是安全托管類，如安全托管服務(wù)、勒索預(yù)防與響應(yīng)等；二是安全評(píng)估類（紅隊(duì)服務(wù)），如安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、漏洞掃描、攻擊測(cè)試等；三是安全運(yùn)維類（藍(lán)隊(duì)服務(wù)），如敏感數(shù)據(jù)泄露監(jiān)控、應(yīng)急響應(yīng)等；四是安全培訓(xùn)類，如CISP培訓(xùn)、CTF培訓(xùn)等；五是應(yīng)急響應(yīng)類，如應(yīng)急演練等。

2012年，深信服開(kāi)始布局云計(jì)算。“客戶越來(lái)越需要一個(gè)整體的IT基礎(chǔ)設(shè)施的轉(zhuǎn)型，而轉(zhuǎn)型的本質(zhì)是計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、安全更加融合，能夠?yàn)槠湮磥?lái)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、云原生、AI大數(shù)據(jù)等新業(yè)務(wù)提供整體解決方案，而不是需要單一能力的提供者。”張建華對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，“我們從一個(gè)安全公司轉(zhuǎn)型為安全和云并重的IT基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商，也是迎合了這個(gè)大趨勢(shì)。”

截至2022年，安全與云計(jì)算已成為深信服的兩大支柱業(yè)務(wù)，年報(bào)顯示，二者收入占比分別為52.58%和38.57%。

張建華表示，計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、安全是四位一體的，在深信服的戰(zhàn)略里沒(méi)有誰(shuí)輕誰(shuí)重，一定是兩手抓，兩手都要硬，這是公司的總體方案。而且，從未來(lái)為客戶提供更多價(jià)值的角度來(lái)說(shuō)，也不能去做安全和云計(jì)算的選擇，因?yàn)閷?duì)于客戶來(lái)說(shuō)兩者都重要的。

云計(jì)算正處“黃金時(shí)代”

云計(jì)算業(yè)務(wù)作為深信服的“第二增長(zhǎng)曲線”持續(xù)發(fā)力，2022年，云計(jì)算業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)20.17%。

根據(jù)IDC報(bào)告，深信服桌面云終端（原VDI）產(chǎn)品2021、2022年連續(xù)兩年保持中國(guó)云終端市場(chǎng)占有率第一；云桌面軟件VCC類（桌面虛擬化、應(yīng)用虛擬化）產(chǎn)品2022年中國(guó)市場(chǎng)占有率躍升至第二；超融合HCI軟件產(chǎn)品自2016年連續(xù)七年市占率穩(wěn)居市場(chǎng)前三。

云計(jì)算市場(chǎng)整體也處于快速增長(zhǎng)期，并且相比國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)，增速更快、市場(chǎng)更大。

根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《云計(jì)算白皮書(shū)（2022年）》，2021年以IaaS、PaaS和SaaS為代表的全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模為3,307億美元，同比增長(zhǎng)32.5%；2021年我國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3,229億元，增速達(dá)到54.4%，其中，私有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1,048億元，同比增長(zhǎng)28.7%。

Canalys數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模為274億美元（約合人民幣1743億元），Canalys預(yù)計(jì)，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將在2026年達(dá)到847億美元，2021-2026年CAGR有望維持在25%。

根據(jù)上述數(shù)據(jù)，華西證券測(cè)算，我國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模在IT基礎(chǔ)設(shè)施支出總額中占比約為5.64%，滲透率低，天花板尚高，行業(yè)處于“黃金時(shí)代”。

“中國(guó)的企業(yè)上云可能不到30%，這個(gè)數(shù)字可能都有所高估。此外，云計(jì)算規(guī)模占GDP的比重不到0.5%。”民生證券執(zhí)行委員會(huì)委員、副總裁、研究院院長(zhǎng)胡又文對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，“未來(lái)云計(jì)算應(yīng)該是上萬(wàn)億的市場(chǎng)。”

后超融合時(shí)代，線上線下一朵云

“過(guò)去，大多數(shù)云計(jì)算提供商都在做資源復(fù)用，賺資源的錢。”張建華表示，但隨著業(yè)務(wù)深入、時(shí)代變遷，未來(lái)AI數(shù)字化轉(zhuǎn)型等新要求出現(xiàn)，云計(jì)算會(huì)從快速獲取資源向快速獲取能力的方向轉(zhuǎn)變。

過(guò)去，公有云賺資源的錢，只有資源復(fù)用才能實(shí)現(xiàn)更多盈利。“可能只有10G的帶寬，卻希望賣出去50G、60G。這時(shí)就要求數(shù)據(jù)中心云要做得很大，因?yàn)樵酱蟮脑?，資源復(fù)用才有更大的可能性。”張建華告訴第一財(cái)經(jīng)。

這又對(duì)云廠商提出了更高的要求：云計(jì)算的能力、服務(wù)，都要變成更加標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品——只有標(biāo)準(zhǔn)化才能夠節(jié)約云廠商的成本。

“從這個(gè)角度來(lái)講，公有云就遇到了一個(gè)很大的問(wèn)題：必須是千人一面、萬(wàn)人一面，所有的客戶都提供一樣的解決方案，但又要同時(shí)滿足所有客戶的需求。這就使得整個(gè)行業(yè)把所有的服務(wù)都變成‘原子’來(lái)操作。”張建華透露，“就是把功能都拆小，拆小了才能標(biāo)準(zhǔn)化，再讓客戶自己去根據(jù)需求來(lái)組裝。無(wú)論是IaaS、PaaS還是SaaS，都是如此。”

不過(guò)，由企業(yè)組裝“原子”，企業(yè)很難把公有云用好。云廠商于是將“原子”服務(wù)能力轉(zhuǎn)變成“原子”組合之后的解決方案能力，從而給客戶提供更大的價(jià)值。未來(lái)越來(lái)越多的企業(yè)會(huì)根據(jù)自己的業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)去選擇不同的業(yè)務(wù)能力，有的可能需要核心業(yè)務(wù)上云能力，有些需要AI的能力。

這就給線上的云帶來(lái)了更大的機(jī)會(huì)。“不能只對(duì)線下的資源升級(jí)，也要對(duì)線上的云升級(jí)。”張建華表示。

“在未來(lái)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，越來(lái)越多的客戶會(huì)選擇更多的云來(lái)提供能力，所以我們認(rèn)為未來(lái)線上線下一朵云會(huì)成為主流，多云的融合、云邊結(jié)合，會(huì)越來(lái)越成為整個(gè)行業(yè)的主流發(fā)展方向。”張建華直言，“線上線下云的一體化建設(shè)，通過(guò)不同的云提供不同的能力，幫助客戶更好、更簡(jiǎn)單地使用云，這是未來(lái)云會(huì)有所突破的根本之道。”

在后超融合時(shí)代，線上線下一朵云成為趨勢(shì)，也是深信服的發(fā)展思路。“對(duì)于客戶需求的理解、對(duì)于產(chǎn)品非常專注的打磨，是我們認(rèn)為深信服非常突出的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)。”胡又文告訴第一財(cái)經(jīng)。

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