2月15日早盤，面板板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，彩虹股份（600707.SH）率先漲停，TCL科技（000100.SZ）、京東方（000725.SZ）、華映科技（000536.SZ）、凱盛科技（600552.SH）漲幅靠前。其中，京東方大漲5%，股價創(chuàng)出近一年來新高。

截至13點(diǎn)10分左右，彩虹股份漲10.04%至5.04元/股；TCL科技漲7.14%至4.5元/股；京東方漲5.17%至4.27元/股；華映科技漲10.23%至2.37元/股；凱盛科技漲4.38%至11.45元/股；深天馬（000050.SZ）漲3.11%至9.95元/股；維信諾（002387.SZ）漲3.1%至6.99元/股。

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目前，全球液晶面板價格見底，上游基板玻璃等核心部件加快推進(jìn)中國本土化生產(chǎn)，面板業(yè)真正迎來反彈的時機(jī)了嗎？

消息面上，2月6日，彩虹股份合肥8.5代液晶基板玻璃二期項(xiàng)目的新一條大噸位生產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn)，國產(chǎn)液晶基板玻璃發(fā)展加快。2月10日，京東方在投資者關(guān)系活動記錄公告中透露，2023 年二季度，隨著行業(yè)由淡轉(zhuǎn)旺，液晶面板將有機(jī)會迎來量價齊升；其柔性O(shè)LED面板出貨量2023年將保持大幅增長。凱盛科技是做折疊屏UTG（超薄玻璃）的，天風(fēng)證券2月13日研報認(rèn)為，UTG突破國外壟斷，國產(chǎn)替代后的產(chǎn)銷有望快速增長。

奧維睿沃（AVC Revo）2月TV面板&整機(jī)價格快報顯示，2023年2月全球液晶電視面板32-75英寸屏的價格環(huán)比1月持平。2月，春節(jié)過后品牌廠開始陸續(xù)復(fù)工，由于市場處于淡季，面板采購需求恢復(fù)緩慢，而面板廠計(jì)劃動態(tài)調(diào)整產(chǎn)能利用率，面板價格有望繼續(xù)企穩(wěn)。

群智咨詢（Sigmaintell）總經(jīng)理李亞琴2月15日向第一財經(jīng)記者分析說，從需求來看，面板市場的需求正在走出低谷，呈現(xiàn)“弱恢復(fù)”，這跟今年的宏觀環(huán)境有關(guān)，需求的復(fù)蘇比較緩慢。從供應(yīng)來看，因?yàn)?022年的大幅虧損，目前面板廠商把產(chǎn)能利用率控制在低位，全球的液晶面板產(chǎn)能利用率維持在65%左右的水平，相比去年四季度還沒有恢復(fù)。

“所以，整體的供需關(guān)系在走向健康，特別是虧損壓力較大的液晶電視（TV）面板，產(chǎn)能控制明顯，也帶動了TV面板供需關(guān)系在一季度趨于平衡。”李亞琴預(yù)計(jì)，二季度隨著需求緩慢復(fù)蘇，在面板利用率維持低位的情況下，TV面板供需關(guān)系趨緊、價格將逐步上漲。

另一調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNO Research首席分析師周華當(dāng)天也向第一財經(jīng)記者表示，從產(chǎn)業(yè)的角度看，終端需求比如電視和手機(jī)，都還是偏弱，但是比2022年下半年有好轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)開始逐步進(jìn)入復(fù)蘇，但是這個復(fù)蘇的速度會比較慢。從資本角度看，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到底部，向下空間有限，未來長期看好產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇。

根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)洛圖科技2月14日發(fā)布的《全球液晶TV面板市場月度追蹤》報告，2022年，全球大尺寸液晶電視面板共出貨2.53億片，同比下降1.8%。其中，中國大陸面板廠2022年出貨總量達(dá)1.69億片，同比增長5.7%，占比達(dá)66.9%。京東方2022年出貨量超過6200萬片，TCL華星（TCL科技旗下）出貨量約4500萬片，居前兩位。

洛圖科技認(rèn)為，2022年是電視面板廠艱難的一年，大廠月虧10億元人民幣。展望2023年，區(qū)域沖突仍在升級，經(jīng)濟(jì)疫后恢復(fù)尚在摸索，基本面仍是艱難的，轉(zhuǎn)機(jī)在于產(chǎn)能出清和后疫情時代開啟。預(yù)計(jì)2023年全球液晶電視面板市場出貨量將達(dá)2.58億片，同比增長2.2%。從企業(yè)看，京東方一是對產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)進(jìn)行并購或投資，包括華燦光電、欣奕華、廣州視源、榮耀等，二是加快從面板向總成業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型；TCL華星通過廣州8.6代線增加產(chǎn)能。

新興應(yīng)用也有機(jī)會。調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia2月14日的研報預(yù)測，XR應(yīng)用的近眼顯示面板出貨量將在2023年增長67%。2022年近眼顯示面板出貨量下降至1438.2萬片，年同比下降1.3%，低于預(yù)期。但是，2023年索尼、蘋果、Meta、HTC等新品有望帶來新一輪市場增長。

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