2023年以來，新能源賽道多支光伏龍頭企業(yè)股價出現(xiàn)回調(diào)。光伏設(shè)備行業(yè)中，有19只股票年內(nèi)跌幅超20%。與去年底相比，光伏設(shè)備公司合計A股市值已經(jīng)“縮水”達4920億元。

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個股方面，6月6日，光伏龍頭企業(yè)隆基綠能（601012.SH）和通威股份（600438.SH）分別下跌2.64%和3.37%，創(chuàng)下近一年來新低。股價與一年內(nèi)的高點相比，回調(diào)幅度分別達到59.32%和48.73%。

不過，在二級市場遇冷并沒有影響其在產(chǎn)業(yè)端“打得火熱”。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格下行、“產(chǎn)能過剩”的聲音也沒有影響各家光伏企業(yè)產(chǎn)能擴張的步伐。

剛剛過去的兩周內(nèi)，隆基綠能（601012.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源（688223.SH）、通威股份（600438.SH）等光伏龍頭企業(yè)先后開啟大規(guī)模產(chǎn)能擴張計劃，逆市擴張總金額超過800億元。

6月6日晚間，光伏硅料、電池雙龍頭通威股份宣布擬投建年產(chǎn)25GW光伏電池和20GW光伏組件項目，總投資額約為105億元。

建設(shè)周期上，項目分兩期建設(shè)，其中一期為年產(chǎn)25GW電池項目，預計固定資產(chǎn)投資75億元；二期為年產(chǎn)20GW組件項目，預計固定資產(chǎn)投資30億元。

剛剛接任的“光二代”通威股份董事長、CEO劉舒琪在SNEC第十六屆（2023）國際太陽能光伏與智慧能源（上海）大會暨展覽會（下稱“本屆SNEC展”）發(fā)布現(xiàn)場介紹稱，當前除了合肥基地外，通威組件鹽城、金堂、南通等項目都在推進建設(shè)，預計2023年底公司組件產(chǎn)能將達到80GW。

“新項目的建成投運，將有力支撐公司組件業(yè)務的全球化開拓，為下游客戶提供穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的光伏組件產(chǎn)品。”劉舒琪表示。

同日晚間，單晶硅龍頭企業(yè)隆基綠能官宣與西安經(jīng)開區(qū)20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項目。該項目規(guī)劃為三期，一期為年產(chǎn)20GW單晶硅棒項目、12GW單晶電池項目，二期為年產(chǎn)12GW單晶電池項目，三期為預留擴產(chǎn)和配套產(chǎn)業(yè)鏈項目。

僅在前一晚（6月5日晚間），頭部光伏組件企業(yè)晶澳科技公告稱，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，擬對其一體化產(chǎn)能進行擴建，計劃投資60.20億元用于建設(shè)鄂爾多斯高新區(qū)年產(chǎn)30GW拉晶、10GW硅片、10GW組件項目。

該擴產(chǎn)項目將落地鄂爾多斯高新區(qū)，建設(shè)周期預計為36個月，將分期建設(shè)。

“根據(jù)我們與客戶的交流以及目前長期訂單的鎖定情況，預計2023年整體海外市場的增量仍將是相當龐大的，會遠超第三方及行業(yè)預期。”晶澳科技副總裁祝道誠近期在本屆SNEC展期間接受第一財經(jīng)等媒體采訪時表示。

另一光伏組件龍頭企業(yè)晶科能源于5月24日在本屆SNEC展期間宣布“豪擲”560億元，加碼一體化產(chǎn)能。具體來看，晶科能源這個年產(chǎn)56GW的垂直一體化大基地項目包含56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件，擬在山西規(guī)劃建設(shè)。

建設(shè)周期上，該項目計劃分四期建設(shè)，一期和二期項目預計分別于2024年第一季度和第二季度建成投產(chǎn)，三期、四期項目預計2025年建成投產(chǎn)。

對于一邊喊著“產(chǎn)能過剩”，一邊無懼“過剩”大舉擴張的舉動，一位光伏業(yè)內(nèi)人士告訴第一財經(jīng)記者，光伏行業(yè)競爭加劇，頭部企業(yè)擴產(chǎn)以淘汰落后產(chǎn)能對整個行業(yè)的發(fā)展其實是有利的。

”從時間上看，從企業(yè)宣布投資擴產(chǎn)到項目真正實現(xiàn)量產(chǎn)的時間可能正好是光伏行業(yè)洗牌后的爆發(fā)期和新生期，雖然現(xiàn)在發(fā)布了擴產(chǎn)公告，但是實際的擴產(chǎn)到真正的量產(chǎn)一般需要兩三年的時間。擴產(chǎn)的光伏企業(yè)也可以選擇慢慢進行基地建設(shè)，等到市場上二三線企業(yè)被擠兌出清后再加快投產(chǎn)。”上述業(yè)內(nèi)人士告訴第一財經(jīng)記者。

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